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一文读懂CFP国际金融理财师(附图解)

来源:金培教育时间:2020.09.18

   随着国民经济的不断提升,高净值人群也日趋增多,使我们更加专注于对财富的思考。跻身未来国际金融理财师,将以财富管理能力和精湛的理财策略帮助客户实现财富梦想。
  “理财规划顾问的工作性质具有如下优点:待遇相对优厚、自主性高,以及市场需求大。这些特点都是金融从业人员应该争取认证理财规划顾问资格的好理由,但更准确地说,应该是投资人利益不从理财规划的角度是无法照顾周全的,这一概念已经为全球金融业认同,也是世界潮流。”
  引自“CFP的身价”。
  了解CFP国际金融理财师。

  CFP国际金融理财师(Certified Financial Planner)认证,恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念,由总部位于美国的非盈利组织国际金融理财标准委员会(FPSB China)统一签发,现已拥有50余年历史,是全球金融理财的好标准、国内银行个人理财线的事实标准,被誉为国际金融理财界的荣耀。

  截止2019年底,FPSB成员组织已遍布全球27个及地区。
  考取AFP之后,为何要考CFP?

  我国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP为CFP认证的一阶段,申请人在取得AFP认证之后才能参加CFP考试和认证。对于银行、证券、财富管理等金融行业的从业人员来说,CFP认证将以更加深入的课程满足您在金融理财行业持续发展的职业需要。

  一般会计师、投资顾问只服务于客户财务生活的某个方面,而CFP持证人在上岗之前接受过严格的培训,专注于为客户提供全、完整、规范的理财规划,并以客户需要为出发点进行科学的财务分析和决策建议。

  CFP认证的核心价值。
  AFP、CFP证书自从2006年引进中国以来,目前国内持证人已突破20万人。截止2019年12月31日,全球CFP持证人总数为188,104人,中国内陆的CFP持证人总数为20,048人,且呈现出逐年递增趋势。
  No.1国际认证,拓宽全球化金融视野。
  随着未来金融市场将趋向专注化、规范化发展,大众的消费场景逐渐国际化,更多金融机构开拓海外业务,企业和个人选择财富规划的灵活度更高,逐渐放眼全球,根据个性化需求配置不同资产,考取CFP将助您成为国际金融理财的人士。
  No.2待遇更优,发展前景更为广阔。
  根据2020年国际金融理财标准委员会发布的《理财师基本收入情况》可知,参加调查的理财师中,有百分之20.57的人年收入在21-50万之间,年收入高者至300万以上。为调动和保护公众的精神,推动金融理财事业的发展,还推出多重激励政策。上广深等多地已将“金融从业人员持有国际资格认证(CFP)证书”作为人才发展的主要指标之一。
  如果您想进入金融行业,那么CFP持证人优先已经成为银行招聘的标配条件。

  如果您已经是金融从业者,想要脱离柜台、走出职业瓶颈,那么CFP证书将助你一臂之力,在成就自我的道路上乘风破浪、一往无前。

  No.3创新思维,强化个人的职业价值。
  考取CFP是金融理财职业价值的体现,在认证学习的全过程,将通过培训提升个人金融素养,强化个人在领域的水平。
  No.4行稳致远,强化金融领域竞争力。

  通过参与CFP培训认证一方面可以综合提升金融知识、财务管理和规划技能、战略思维和心智修养,提升创造性地解决问题的能力。另一方面,通过体系化的培训深耕于理财行业,做垂直领域的高手,努力开创全新的工作局面,通过建立职业优势,以短路径来快速获胜,为更多的普通大众传授理财知识。

  (证书样本)你在哪里投资,就会在哪里获得收获。
  主动提升自我价值,向成功更进一步。

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